Grupa GTS CE zostanie przejęta przez fundusze inwestycyjne

Fundusz GML, właściciel grupy GTS Central Europe („GTS CE”), zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów w grupie GTS CE, konsorcjum funduszy inwestycyjnych: Columbia Capital, M/C Venture Partners i Innova Capital. Planowane jest, że zakończenie transakcji nastąpi w pierwszym kwartale 2008 roku.

GTS CE zarządza grupą operatorów telekomunikacyjnych na terenie Polski, Czech, Węgier, Słowacji oraz Rumunii. Działalność operacyjna GTS CE jest skupiona głównie na dostarczaniu kompleksowych usług telekomunikacyjnych klientom biznesowym. Grupa GTS CE świadczy również usługi dla klientów w krajach takich jak Ukraina, Łotwa, Słowenia, Bułgaria, Chorwacja i Serbia. W roku 2007 spodziewane przychody grupy GTS CE będą na poziomie 393 milionów EUR, a wynik EBITDA na poziomie 69 mln EUR.

Konsorcjum przejmujące GTS CE stanowi grupę firm private equity Columbia Capital, M/C Venture Partners, skupiających swoje inwestycje w sektorze firm telekomunikacyjnych i IT, oraz Innova Capital, jednej z wiodących firm private equity w Europie Środkowej. W skład konsorcjum wchodzą również Bessemer Venture Partners oraz wybrane fundusze inwestycyjne typu private equity.

Doradcą finansowym Konsorcjum jest ABN AMRO Corporate Finance Ltd., zaś rolę doradcy finansowego właściciela GTS CE objął KBC Securities. Doradcą prawnym Konsorcjum jest firma Squire Sanders & Dempsey LLP, zaś w roli doradcy właściciela GTS CE wystąpił Clifford Chance.

„Jesteśmy zachwyceni z okazji współpracy z inwestorami o tak znaczącym międzynarodowym profilu i reputacji. Wierzymy, że GTS CE będzie osiągał znaczące korzyści z doświadczenia telekomunikacyjnego i możliwości nowego właściciela, w celu dalszego umacniania swojej pozycji wiodącego alternatywnego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych w Europie Środkowej i Centralnej”, powiedział Tomas Polgar, CEO grupy GTS CE.

„Grupę GTS CE widzimy jako bardzo atrakcyjną inwestycję, której podstawę stanowi jej rozwinięta miejska i długodystansowa sieć światłowodowa, unikalna w regionie Europy Środkowej i Centralnej, oferująca atrakcyjne perspektywy wzrostu. Ta akwizycja jest znaczącą inwestycją dla wszystkich udziałowców Konsorcjum i z zainteresowaniem patrzymy na dalszy rozwój tych aktywów”, powiedział Krzysztof Krawczyk, Partner firmy Innova Capital.

„Bardzo się cieszymy z doprowadzenia procesu sprzedaży GTS CE do tego etapu. Jest to dla nas pozytywny sygnał, gdyż zostaliśmy dostrzeżeni jako bardzo interesujący podmiot dla inwestorów amerykańskich pomimo trudniejszej sytuacji na rynkach finansowych. Wyniki osiągane przez grupę, w tym również GTS Energis są bardzo dobre, a zakończenie procesu potwierdza tylko, że jesteśmy atrakcyjnym aktywem oferującym dalsze możliwości wzrostów”, powiedział Jaromir Łaciński, Prezes Zarządu, GTS Energis.

źródło: GTS Energis