Dziś na rynku obligacji GPW, Catalyst, zadebiutowały obligacje korporacyjne Multimedia Polska. Do notowań wprowadzono papiery o wartości 400 mln zł. To dotychczas największa pod względem wartości emisja obligacji korporacyjnych, które wprowadzono do notowań na Catalyst – bez uwzględnienia emisji obligacji banków.
Obligacje Multimedia Polska zostały wyemitowane 13 maja 2010 r. Środki pozyskane z emisji zostały już wykorzystane na redukcję zadłużenia bankowego i skup akcji własnych. W zakończonym właśnie pierwszym etapie skupu, spółka z sukcesem nabyła 20% akcji własnych.
- Multimedia Polska ma coraz bogatszą historię na polskim rynku kapitałowym. Czujemy się jego ważną częścią. W listopadzie 2006 r. kiedy nasze akcje debiutowały na GPW byliśmy tuż po zakończeniu największej wówczas w historii oferty publicznej prywatnych spółek w Polsce. Dziś na Catalyst debiutują obligacje o wartości 400 mln zł. Nie uwzględniając banków, jest to największa dotychczas emisja wśród spółek, których obligacje weszły do notowań Catalyst – komentuje Andrzej Rogowski, Prezes Multimedia Polska. – Nasza decyzja o wprowadzeniu obligacji do notowań to korzyść dla inwestorów, ale także samej spółki. Obligacje to nowa, alternatywna możliwość inwestycji jaką daliśmy instytucjom zainteresowanym naszą spółką. Nam natomiast operacja w połączeniu z zakończonym pierwszym etapem buy-backu i planowanym w związku z tym zmniejszeniem kapitału, pozwoli nie tylko na zrefinansowanie zadłużenia bankowego, ale na poprawę efektywności wykorzystania kapitałów własnych.
Charakterystyka obligacji Multimedia Polska notowanych na Catalyst:
Data emisji: 13 maja 2010 r.
Data wykupu: 30 listopada 2015 r.
Wartość nominalna: 400.000.000 zł; 800 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 500.000 zł każda
Oprocentowanie: WIBOR 6M powiększony o marżę
Rynek notowań: Catalyst / BondSpot
Inwestorzy: całość emisji objęta przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i ubezpieczycieli, łącznie ponad 15 instytucji finansowych
Cele emisji: refinansowanie dotychczasowego kredytu bankowego, skup akcji własnych
Organizator, Dealer, Agent Emisji: Bank Pekao
Doradca finansowy: Unicredit CAIB Poland
Decyzję o emisji obligacji podjęło ZWZ akcjonariuszy spółki, które odbyło się 10 maja 2010 r. Jednocześnie ZWZ podjęło uchwałę o zaciągnięciu kredytu bankowego w wysokości około 330 mln zł. Dzięki emisji obligacji i nowemu kredytowi spółka miała do dyspozycji około 730 mln zł. Z pozyskanych środków zrefinansowano zadłużenie bankowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie bankowe spadło o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł zostały przeznaczone na skup akcji własnych.
źródło: Multimedia
News Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą Multimedia Polska
Klienci spółki odzyskają abonament za dwa miesiące, dostaną 50 minut albo 5 GB internetu.Operator uniknął kary finansowej, ponieważ wyeliminuje skutki swoich praktyk. czytaj więcej
News Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą Multimedia Polska
Klienci spółki odzyskają abonament za dwa miesiące, dostaną 50 minut albo 5 GB internetu.Operator uniknął kary finansowej, ponieważ wyeliminuje skutki swoich praktyk. czytaj więcej
News Serwery VPS: Fenomen, który zmienia oblicze hostingu
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak działa świat online za kulisami? Wyobraźcie sobie gigantyczny komputer podzielony na mniejsze kawałki, każdy z własnymi drzwiami i kluczem. To w skrócie serwer VPS, który stał się nieodłącznym elementem przestrzeni cyfrowej. Wirtualne serwery prywatne, czyli słynne virtual private server, są niczym apartamenty w wielkim biurowcu — oferują wspólną infrastrukturę fizyczną, ale dają użytkownikom pełną kontrolę nad ich „apartamentem”. czytaj więcej
News Spektrometry stacjonarne - niezbędne narzędzie w nowoczesnej kontroli jakości metali
W erze zaawansowanej produkcji przemysłowej kontrola składu chemicznego metali musi opierać się na precyzyjnych i powtarzalnych metodach analitycznych. Jednym z najważniejszych urządzeń w tym procesie jest spektrometr stacjonarny – aparat umożliwiający szybkie i dokładne określenie zawartości pierwiastków w badanej próbce. To właśnie dzięki tym urządzeniom możliwa jest bieżąca weryfikacja zgodności materiałów z wymaganiami norm technicznych. czytaj więcej
News Jak znaleźć tanie i dobre części do samochodu?
Zakup części samochodowych może być kosztownym i czasochłonnym procesem, zwłaszcza gdy chcemy znaleźć produkty wysokiej jakości w przystępnej cenie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz części do naprawy, tuningu, czy po prostu do regularnej konserwacji pojazdu, warto wiedzieć, gdzie szukać, aby nie przepłacić i jednocześnie zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz długowieczność samochodu. czytaj więcej
