Dziś na rynku obligacji GPW, Catalyst, zadebiutowały obligacje korporacyjne Multimedia Polska. Do notowań wprowadzono papiery o wartości 400 mln zł. To dotychczas największa pod względem wartości emisja obligacji korporacyjnych, które wprowadzono do notowań na Catalyst – bez uwzględnienia emisji obligacji banków.
Obligacje Multimedia Polska zostały wyemitowane 13 maja 2010 r. Środki pozyskane z emisji zostały już wykorzystane na redukcję zadłużenia bankowego i skup akcji własnych. W zakończonym właśnie pierwszym etapie skupu, spółka z sukcesem nabyła 20% akcji własnych.
- Multimedia Polska ma coraz bogatszą historię na polskim rynku kapitałowym. Czujemy się jego ważną częścią. W listopadzie 2006 r. kiedy nasze akcje debiutowały na GPW byliśmy tuż po zakończeniu największej wówczas w historii oferty publicznej prywatnych spółek w Polsce. Dziś na Catalyst debiutują obligacje o wartości 400 mln zł. Nie uwzględniając banków, jest to największa dotychczas emisja wśród spółek, których obligacje weszły do notowań Catalyst – komentuje Andrzej Rogowski, Prezes Multimedia Polska. – Nasza decyzja o wprowadzeniu obligacji do notowań to korzyść dla inwestorów, ale także samej spółki. Obligacje to nowa, alternatywna możliwość inwestycji jaką daliśmy instytucjom zainteresowanym naszą spółką. Nam natomiast operacja w połączeniu z zakończonym pierwszym etapem buy-backu i planowanym w związku z tym zmniejszeniem kapitału, pozwoli nie tylko na zrefinansowanie zadłużenia bankowego, ale na poprawę efektywności wykorzystania kapitałów własnych.
Charakterystyka obligacji Multimedia Polska notowanych na Catalyst:
Data emisji: 13 maja 2010 r.
Data wykupu: 30 listopada 2015 r.
Wartość nominalna: 400.000.000 zł; 800 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 500.000 zł każda
Oprocentowanie: WIBOR 6M powiększony o marżę
Rynek notowań: Catalyst / BondSpot
Inwestorzy: całość emisji objęta przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i ubezpieczycieli, łącznie ponad 15 instytucji finansowych
Cele emisji: refinansowanie dotychczasowego kredytu bankowego, skup akcji własnych
Organizator, Dealer, Agent Emisji: Bank Pekao
Doradca finansowy: Unicredit CAIB Poland
Decyzję o emisji obligacji podjęło ZWZ akcjonariuszy spółki, które odbyło się 10 maja 2010 r. Jednocześnie ZWZ podjęło uchwałę o zaciągnięciu kredytu bankowego w wysokości około 330 mln zł. Dzięki emisji obligacji i nowemu kredytowi spółka miała do dyspozycji około 730 mln zł. Z pozyskanych środków zrefinansowano zadłużenie bankowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie bankowe spadło o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł zostały przeznaczone na skup akcji własnych.
źródło: Multimedia
News Narzędzia do projektowania 3D – zautomatyzowana budowa szaf sterowniczych i rozdzielnic
Szafy sterownicze to element automatyki umożliwiający wdrażanie nowoczesnej koncepcji przemysłu 4.0 w wielu branżach, od automatyki budynku po automatyzację innych procesów przemysłowych. Budowa sterowników kontrolujących funkcjonowanie urządzeń coraz częściej wymaga indywidualnego podejścia. Nowe technologie i bezprzewodowa komunikacja pozwoliły na odejście od koncentracji układów sterowania w centralach integrujących wszystkie moduły. Zamiast tego obecnie dużo częściej stawia się na budowę szaf sterowniczych, automatyzujących funkcjonowanie poszczególnych urządzeń lub układów. czytaj więcej
News 3 największe korzyści z korzystania z autoryzowanych serwisów Apple
Czy można naprawić sprzęt od Apple w dowolnym serwisie? Dziś już często tak. Czy taka naprawa będzie wykonana solidnie? Różnie z tym bywa, choć jakość usług rośnie. A więc czy są jeszcze powody, żeby oddawać sprzęt z Cupertino do naprawy w autoryzowanym serwisie? Cała masa, ale opowiemy o trzech najważniejszych. czytaj więcej
News Dropshipping – na czym polega?
Czy masz świetny pomysł na sklep internetowy, ale nie wiesz, od czego zacząć? Dropshipping może być właśnie tym rozwiązaniem! Jest to idealne rozwiązanie, jeśli twoja firma jest mała lub średnia, ponieważ pozwala zaoszczędzić pieniądze na początkowych kosztach rozpoczęcia działalności. Czym jest dropshipping i jakie są o nim opinie? czytaj więcej
