Dziś na rynku obligacji GPW, Catalyst, zadebiutowały obligacje korporacyjne Multimedia Polska. Do notowań wprowadzono papiery o wartości 400 mln zł. To dotychczas największa pod względem wartości emisja obligacji korporacyjnych, które wprowadzono do notowań na Catalyst – bez uwzględnienia emisji obligacji banków.
Obligacje Multimedia Polska zostały wyemitowane 13 maja 2010 r. Środki pozyskane z emisji zostały już wykorzystane na redukcję zadłużenia bankowego i skup akcji własnych. W zakończonym właśnie pierwszym etapie skupu, spółka z sukcesem nabyła 20% akcji własnych.
- Multimedia Polska ma coraz bogatszą historię na polskim rynku kapitałowym. Czujemy się jego ważną częścią. W listopadzie 2006 r. kiedy nasze akcje debiutowały na GPW byliśmy tuż po zakończeniu największej wówczas w historii oferty publicznej prywatnych spółek w Polsce. Dziś na Catalyst debiutują obligacje o wartości 400 mln zł. Nie uwzględniając banków, jest to największa dotychczas emisja wśród spółek, których obligacje weszły do notowań Catalyst – komentuje Andrzej Rogowski, Prezes Multimedia Polska. – Nasza decyzja o wprowadzeniu obligacji do notowań to korzyść dla inwestorów, ale także samej spółki. Obligacje to nowa, alternatywna możliwość inwestycji jaką daliśmy instytucjom zainteresowanym naszą spółką. Nam natomiast operacja w połączeniu z zakończonym pierwszym etapem buy-backu i planowanym w związku z tym zmniejszeniem kapitału, pozwoli nie tylko na zrefinansowanie zadłużenia bankowego, ale na poprawę efektywności wykorzystania kapitałów własnych.
Charakterystyka obligacji Multimedia Polska notowanych na Catalyst:
Data emisji: 13 maja 2010 r.
Data wykupu: 30 listopada 2015 r.
Wartość nominalna: 400.000.000 zł; 800 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 500.000 zł każda
Oprocentowanie: WIBOR 6M powiększony o marżę
Rynek notowań: Catalyst / BondSpot
Inwestorzy: całość emisji objęta przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i ubezpieczycieli, łącznie ponad 15 instytucji finansowych
Cele emisji: refinansowanie dotychczasowego kredytu bankowego, skup akcji własnych
Organizator, Dealer, Agent Emisji: Bank Pekao
Doradca finansowy: Unicredit CAIB Poland
Decyzję o emisji obligacji podjęło ZWZ akcjonariuszy spółki, które odbyło się 10 maja 2010 r. Jednocześnie ZWZ podjęło uchwałę o zaciągnięciu kredytu bankowego w wysokości około 330 mln zł. Dzięki emisji obligacji i nowemu kredytowi spółka miała do dyspozycji około 730 mln zł. Z pozyskanych środków zrefinansowano zadłużenie bankowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie bankowe spadło o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł zostały przeznaczone na skup akcji własnych.
źródło: Multimedia
News Gdzie kupić tanią domenę, o czym pamiętać?
Zastanawiasz się, gdzie znaleźć tanią domenę internetową, ale nie wiesz, od czego zacząć? Dzisiaj podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy i jak uniknąć typowych pułapek. Czytaj dalej i dowiedz się, jak kupić tanią domenę! czytaj więcej
News Malowanie proszkowe - jak jedna metoda zmieniła oblicze renowacji?
Coraz więcej osób zastanawia się, jak skutecznie i trwale odnowić metalowe przedmioty codziennego użytku, konstrukcje stalowe czy aluminiowe. Rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą popularność ze względu na trwałość, estetykę oraz ekologiczne podejście, jest malowanie proszkowe. Chociaż metoda ta znana jest od wielu lat, dopiero teraz zyskuje zasłużoną uwagę – szczególnie na rynku lokalnym, gdzie malowanie proszkowe Łódź staje się usługą coraz bardziej pożądaną przez klientów indywidualnych i firmy. czytaj więcej
News Serwery VPS: Fenomen, który zmienia oblicze hostingu
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak działa świat online za kulisami? Wyobraźcie sobie gigantyczny komputer podzielony na mniejsze kawałki, każdy z własnymi drzwiami i kluczem. To w skrócie serwer VPS, który stał się nieodłącznym elementem przestrzeni cyfrowej. Wirtualne serwery prywatne, czyli słynne virtual private server, są niczym apartamenty w wielkim biurowcu — oferują wspólną infrastrukturę fizyczną, ale dają użytkownikom pełną kontrolę nad ich „apartamentem”. czytaj więcej
